士業事務所の顧問先・案件管理では、顧問先、案件、担当資格者、期限、資料の閲覧範囲を分けて整理します。マッチングサイトの開発とは業務が異なるため、事務所内の管理要件を個別に確認します。
2026年9月7日時点の情報です。
顧問先と案件を分ける
1つの顧問先で複数の相談や手続きが進む場合、顧客の基本情報と案件固有の資料・期限を分けます。担当変更、共同担当、案件終了後の参照まで確認します。
権限表の説明用サンプル
| 役割 | 閲覧・操作を検討する範囲 | 個別に確認する条件 |
|---|---|---|
| 担当資格者 | 担当案件の資料と進捗 | 共同担当・代理対応 |
| 補助担当 | 指定された資料と作業 | 専門判断の承認者 |
| 管理者 | アカウントと権限の管理 | 全資料の閲覧が必要か |
| 顧問先 | 自社向けに共有した資料 | 他案件・他社へのアクセス拒否 |
この表は架空の設計例です。資格、契約、事務所の運用に応じて合意します。システム管理者だから顧問先資料を無条件にすべて読める設計にする必要があるかも検討します。
期限管理の例外
受付日、内部期限、正式な提出期限を分けます。休日、差し戻し、追加資料待ちがある場合、何を起点に期限を更新するかを決めます。法定期限の判定をAIへ無条件に任せず、担当資格者の確認を残します。
SaaSと個別開発の比較
既製サービスの案件・期限・資料共有が合うかを確認し、独自の承認や外部連携だけを追加する案も比較します。データ出力、添付、操作履歴、契約終了時の移管、保守の対応条件を含めて判断します。
公開実績から分かる範囲
当社には士業マッチングサイトの開発実績があります。利用者と専門家をつなぐサービスの実装であり、顧問先・案件管理の導入実績として置き換えて紹介するものではありません。掲載根拠を確認できない非公開案件や、無停止移行の保証はこの記事で掲げていません。
受入確認
別顧問先へのアクセス拒否、担当変更後の権限、期限訂正、資料差し替え、案件終了後の参照を試します。移行時は件数だけでなく、顧問先と案件の紐付け、添付、未完了タスクを照合します。
工数と費用を見積もる
案件と権限の整理、期限・通知のすり合わせ、資料移行、拒否テスト、契約終了時の引き継ぎを見積項目へ分けます。内製化を見据えた開発体制はTypeScriptで作る業務システムの内製化で扱っています。
当社の作業単価は 1時間11,000円（税込） です。要件定義・契約後のすり合わせ・開発・テスト・バッファの時間を積み上げて見積もります。バッファは未確定事項ごとに理由を示し、クラウド・API等の実費と保守契約は別に確認します。初回相談・認識合わせの無料モック・お見積もりは無料です。見積もりの進め方と相談シートで整理できます。
よくある質問
Q. マッチングサイトと案件管理は同じですか？
目的と利用者が異なります。案件管理では事務所内の権限、期限、資料、承認を個別に整理します。
Q. 機密資料を見せないと相談できませんか？
最初は匿名化した項目や業務の流れで構いません。実資料が必要な場合は共有範囲と取扱条件を先に確認します。
自社の状況を整理して相談する
まず、顧問先と案件の関係、担当資格者、閲覧権限、期限の更新条件を書き出してください。この記事に合う検討シートとAI相談用プロンプトで、未確認の項目を残したまま整理できます。シートを完成させる前でも、お気軽にご相談いただけます。
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