不動産営業CRMは、反響から内見・商談までの対応を整理する仕組みです。家賃入金やオーナー報告を扱う基幹管理とは分け、問い合わせの重複、担当の引き継ぎ、ポータル連携の条件を確認します。
2026年9月7日時点の情報です。
営業が次の行動を判断できる状態にする
問い合わせがメール、電話、ポータルに分かれているなら、最初に誰がどの情報を確認するかを追います。顧客の希望条件と、紹介した物件、内見、未対応の質問を結び付けます。
反響対応の判断例
| 場面 | 要件の確認 | 避けたい処理 |
|---|---|---|
| 同じ人が複数物件へ反響 | 顧客と問い合わせを分ける | 同一人物と決めつけて削除 |
| 担当者が休み | 引き継ぐ情報と代理権限 | 個人メールだけに履歴を残す |
| 希望条件が変わる | 現在の条件と変更履歴 | 過去条件で案内を続ける |
| 物件が募集終了 | 案内と予約の扱い | 古い空室情報を確定として送る |
| 連絡停止希望 | 配信と手動連絡への反映 | 別経路から再案内する |
表は説明用の例です。自社の店舗・営業体制に合わせて受入条件へ落とします。
ポータル連携は仕様を確認してから見積もる
API、メール取り込み、CSVなど、利用できる接続方法はサービスと契約によります。取得項目、更新可否、利用制限、画像や文章の取り扱いを確認します。「連携込み」という金額だけで、実現範囲が確定したと判断しません。
既製CRMと個別開発の比較
標準の反響・追客機能で足りるなら既製品も比較できます。独自の担当割当や複数店舗の権限を追加する場合は、既製品の設定・連携と個別開発を同じシナリオで試します。
基幹管理との境界
賃貸契約、入金消込、オーナー報告が必要なら、不動産基幹システムの要件で別に整理します。顧客・物件の識別子を共通にしても、営業の状態と請求の状態は区別します。
工数と費用を見積もる
反響取り込み、名寄せ、希望条件の履歴、権限、外部連携と再送の確認を分けて積み上げます。
当社の作業単価は**1時間11,000円（税込）**です。要件定義・契約後のすり合わせ・開発・テスト・バッファの時間を積み上げて見積もります。バッファは未確定事項ごとに理由を示し、クラウド・API等の実費と保守契約は別に確認します。初回相談・認識合わせの無料モック・お見積もりは無料です。見積もりの進め方と相談シートで整理できます。
よくある質問
Q. ポータルサイトとは必ず連携できますか？
接続方法と契約によります。APIや出力機能、取得・更新できる項目を確認してから範囲を決めます。
Q. 顧客の重複は自動でまとめてよいですか？
同名や家族共用の連絡先もあるため、照合条件と人が確認する場面、誤統合の戻し方を決めます。
自社の状況を整理して相談する
まず、反響経路、顧客の重複、担当引き継ぎ、ポータルの接続条件を書き出してください。この記事に合う検討シートとAI相談用プロンプトで、未確認の項目を残したまま整理できます。シートを完成させる前でも、お気軽にご相談いただけます。
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